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信仰还在?苹果股价悄然涨超20% 还能涨?A股也“闻风而动” 有机构开始谨慎了

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富途 证券 研报 认为,预计四季度供应链问题有所好转,中国区需求回暖,营收增 长和 三季度相比有望加速,外汇波动会导致营收同比损失600bp,预计对冲下来四季度营收增长5%左右,当前市场预测是7%-8%。毛 利率 预计在41.5%-42.5%之间,略有下滑。本季报显示出公司的抗风险能力,秋季iPhone14等新品发布有望拉动产业链增长。长期来看,公司软硬一体化、闭环iOS生态构筑强大的护城河,强大的产品力,以及高端市场统治地位使得公司业务的能见度和稳定度较高。因此认为,2022年智能手机行业需求疲弱,产品竞争力将成为手机厂商的制胜法宝。

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Wind分类下的苹果指数共有包括 德赛电池 、 立讯精密 、 工业富联 等在内的47只成分股。受国际贸易环境变化以及全球疫情反复等影响,上半年亏损的企业不在少数。但同时也不乏利润翻倍的公司,如 奋达科技 、 鹏鼎控股 利润增幅分别为166%与130%,还有 兆易创新 增幅为93.46%。

展望下半年到明年, 招商证券 表示苹果各项新品创新力度将好于去年,手机、手表、耳机等产品均处于增长趋势,新品备货预期仍然较佳,且供应链库存健康,下游需求明显好于安卓链,相信下半年持续成长或提速值得期待,且市场对苹果明后年MR 和更长线智能汽车预期在提升。国内苹果链经过年初以来较大的调整之后,当前普遍已在15-20 倍出头的动态估值,处于相对较低的位置,且基本面在消费电子中仍有alpha,尤其是参与未来创新以及份额和品类还在扩张并有跨界到汽车电子等景气赛道的优质公司,低位布局价值凸显。